Bogactwo opcji na akcje

Wywiad z Wealthfront CEO i założycielem Andy Rachleff. Former Benchmark VC mówi o opcji na akcje, IPOs. Feb 7, 2017, 10 56 EDT Tom Taulli InwestorPlace Writer IPO Playbook Editor. W 1997 roku Andy Rachleff współtworzył Benchmark Capital, inwestowanie w breakout Firmy internetowe, takie jak eBay NASDAQ EBAY, Zipcar NASDAQ ZIP, Ariba NASDAQ ARBA, Zillow NASDAQ Z i Instagram Następnie w 2017 roku założył własną firmę technologiczną Wealthfront Celem było wykorzystanie technologii internetowych w celu zapewnienia wysokiej jakości fundusze inwestycyjne inwestorom głównym. Niedawno miałem okazję rozmawiać z Rachleff o firmie Wealthfront, doradztwie finansowym, ofertach publicznych i jego symulatorze sprzedaży po IPO, które można znaleźć poniżej. Q Co to jest Wealthfront. A Wealthfront to internetowa usługa doradcza ds. wspólnota technologiczna Nasi klienci to zazwyczaj 25- do 35-latków, którzy pracują w Dolinie Krzemowej w firmach technologicznych Wiele z nich lub przeszło niedawne IPO lub nabycie Nasza usługa online ułatwia otrzymywać wyrafinowany zarządzany plan inwestycyjny po cenie niższej niż 75 tradycyjnych doradców finansowych Nie ma żadnych opłat doradczych dla klienta pierwszego 25 000 w zarządzaniu, a tylko opłata w wysokości 0 25 powyżej tej kwoty Firma jest wspierana przez opiekunów dolin, w tym DAG Ventures i indywidualnych inwestorów, w tym Marc Andreessen, Jeff Jordan i partnerzy z Benchmark Capital, Ventures Index i Kleiner Perkins Caufield Byers. Q Właśnie uruchomiłeś nowy symulator IPO i opcji na akcje. Jednym z najbardziej popularnych pytań, które otrzymujemy nasi klienci, którzy pracują w firmach takich jak Zynga NASDAQ ZNGA, LinkedIn NYSE LNKD i Facebook Jak należy zdecydować, kiedy sprzedawać moje opcje Kiedy idą do doradcy finansowego, zwykle nie dostają dobrych odpowiedzi Jednym z powodów jest to, że wiele z tych doradców nie mają tła w ofertach publicznych i opcji na akcje. Innym problemem jest to, że zachęty mogą powodować złe doradztwo Na przykład doradca może zalecić sprzedaż zapasów, aby uzyskać więcej sam y pod kierownictwem, aby generować więcej prowizji. Opracowaliśmy symulator, aby pomóc naszym klientom i wszystkim innym, którzy mogą być zainteresowani określeniem, która strategia sprzedaży post-IPO może przynieść maksymalne zyski na podstawie historii handlowej firm, które przeszły do ​​publicznej wiadomości w przeszłości Nasze narzędzie obejmuje pięć strategii, aby rozpocząć trzymać wszystkie swoje zasoby, sprzedawać 10 na kwartał, sprzedać 10 pozostałych akcji na kwartał, sprzedawać 50 na przód i 10 na kwartał po tym czasie i sprzedać wszystkie natychmiast po zablokowaniu. Q Więcej planów na symulator. A W zależności od odpowiedzi planujemy dokonywać aktualizacji Niektóre pomysły zawierają dodanie większej liczby firm i dodanie możliwości dostosowania strategii sprzedażowej. Q Co masz na IPO na rok. AI myślę, że sprzedaż IPO jest dobra dla emitenta i Doliny Krzemowej skutkują większą wiarygodnością, co zwykle prowadzi do większej liczby klientów W oparciu o pozytywną reakcję na niektóre ostatnie technologiczne oferty publiczne, uważam, że zaczniesz dostrzegać przyspieszoną liczbę wysoko wykwalifikowanych firm próbujących ng do złożenia oświadczenia o rejestracji Ostatecznie mamy nadzieję, że to skutkuje renesansem IPO w dolinie. Q Co to jest, aby przejść z bycia VC na przedsiębiorcę tech. AA dużo trudniej niż się spodziewałem. Tom Taulli prowadzi blog InvestorPlace IPO Playbook strona poświęcona najgorętszym nowinom i plotkom o początkowych ofertach publicznych Jest również autorem All About Short Selling i wszystkich towarów Towarzyszą mu na Twitterze w ttaulli lub docierają do niego pocztą elektroniczną W związku z tym piśmie nie miał on pozycji którekolwiek z wyżej wymienionych papierów wartościowych. Wydrukowano z InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Nie możemy załadować pełnej strony Wealthfront, ponieważ Twoja przeglądarka jest nieaktualna Proszę uaktualnić przeglądarkę lub wypróbować nas na innym komputerze. Wealthfront powtarza, jak ludzie zainwestuj swoje pieniądze Poprzez budowę zautomatyzowanej usługi inwestycyjnej od podstaw, aby po raz pierwszy przedstawić klienta, Wealthfront toruje drogę nowym pokoleniom inwestorów, aby osiągnąć cele finansowe Uważamy, że jest to okazja, aby zmienić branżę i budować coś nowego, coś innego, coś lepszego. Zrób to i zapomnij. Zautomatyzuj zaawansowane usługi, które tradycyjnie wymagają odebrania telefonu lub doradca osobiście oszczędzamy czas, pieniądze i frustrację Działamy automatycznie w Twoim imieniu, poszukując sposobów zoptymalizowania inwestycji Bez przerwy Typowe menedżerowie inwestycji wykonują konserwację konta tylko raz w roku Monitorujemy Twoje konto codziennie w celu wyrównywania, zbierania podatków które mogą zwiększyć zwrot. Obsługujemy następujące rodzaje rachunków. Osobisty, wspólny, zaufany, LLC podlegający opodatkowaniu konta. Tradycyjne, Roth, rachunki emerytalne SEP IRAs.401 rachunku k rollover.501 c nie obejmuje rachunków - Portfolio. Inwestycje Portfolio. Wealthfront oferuje zindywidualizowane i globalnie zróżnicowane portfele inwestycyjne funduszy indeksowych opartych na teorii nowoczesnych portfeli, nasze portfele a które mają śledzić indeksy dla wszystkich głównych klas aktywów wykorzystywanych w naszych portfelach Każdy ETF jest wybierany przez zespół ds. badań inwestycyjnych w oparciu o jego względne koszty, błąd w śledztwie , płynność rynku i zasady udzielania pożyczek papierów wartościowych Zawsze mówimy Ci, dlaczego wybraliśmy każdy ETF nad jego alternatywami. Nasze niskie opłaty nie muszą płacić do 3 rocznie opłat za zarządzanie, ukrytych opłat i różnych niklu i dime opłaty, aby uzyskać wyrafinowane zarządzanie inwestycjami od kogoś, kto dałby ułamek swojego czasu Wealthfront, Twoje pierwsze 10.000 zarządza się za darmo i pobieramy niską roczną opłatę doradczą w wysokości 0, 25 rocznych kwot poza tym. Tax-efficient Way to Invest. Wealthfront uważa, że ​​obniżenie podatków jest ważnym elementem poprawy Twoich zwrotów. Oferujemy wiele strategii minimalizacji podatków. Zbiórka strat przychodowych Zyski podatkowe to technika stosowana w celu obniżenia podatków s utrzymując oczekiwany profil ryzyka i powrotu Twojego portfolio Wealthfront opracował oprogramowanie, które umożliwi świadczenie tej usługi tradycyjnie dostępnej tylko dla kont przekraczających 5 milionów, dostępną dla wszystkich kont podlegających opodatkowaniu. Indeksowanie zleceń Zoptymalizowane pod względem podatkowym portfel indeksu amerykańskiego to zastępstwo po stronie Wealthfront dla amerykań skiego przydzielania akcji zdywersyfikowanym portfelem, który umożliwia lepszĘ ... formę zbiórki podatkowej dostę pnej do opodatkowania kont o co najmniej 100 tys. efektywnych przesyłkach rachunkowych Przesłanie zewnę trznego konta maklerskiego do portfela Wealthfront jest proste, w efektywny pod względem podatkowym sposób, bez prowizji. Zoptymalizowane wypłaty Bez względu na wielkość wycofania, Wealthfront zapewnia, że ​​pozostałe portfele są zróżnicowane, a także sprzedaje akcje w oparciu o koszt. W rezultacie Wealthfront minimalizuje podatki, nawet jeśli wycofujesz środki z Twojego konta. Apartment alokacji zasobów Aware-Aware W zależności od stanu podatkowego yo ur używamy różnych alokacji dla Twoich portfeli Na przykład, umieścimy obligacje i aktywa na Twoim koncie emerytalnym, w których mogą łączyć podatki. Inteligentna dywidenda Reinwesting Dzięki wykorzystaniu dywidend w celu zrównoważenia portfela przez cały rok minimalizujemy sprzedaż aktywów, co z kolei obniża osiągnięte zyski kapitałowe. Zespół oprogramowania Software Engineers. Our składa się z najbardziej utalentowanych specjalistów ds. oprogramowania z takich firm jak Google, Facebook, LinkedIn, Twitter Apple Wealthfront zyskał reputację za najnowocześniejsze technologie, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego podejścia do tworzenia nowoczesnego oprogramowania, odwiedź nasze blogi inżynierskie. Wealthfront Inc jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym SEC. Korzystając z tej strony, akceptujesz nasze Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. historyczne prognozy, oczekiwane zyski lub prognozy prawdopodobieństwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników w przyszłości. Wszystkie papiery wartościowe dotyczą ryzyka i m ay strata strata Nasze usługi planowania finansowego zostały zaprojektowane tak, aby pomagać naszym klientom w przygotowaniu się do ich finansowych kontraktów terminowych i umożliwić im spersonalizowanie swoich założeń dla swoich portfeli Nie zamierzamy reprezentować, że nasze wytyczne dotyczące planowania finansowego opierają się na lub mają zastąpić kompleksowe ocena klienta całego portfolio osobistego Chociaż uważa się, że dane Wealthfront wykorzystywane przez osoby trzecie są wiarygodne, firma Wealthfront nie może zapewnić dokładności lub kompletności danych dostarczonych przez klientów lub osoby trzecie Wealthfront nie świadczy porad podatkowych i nie reprezentuje w jakikolwiek sposób że skutki opisane w niniejszym dokumencie będą skutkować wszelkimi konsekwencjami podatkowymi Potencjalni inwestorzy powinni doradzać swoim osobistym doradcom podatkowym w kwestii konsekwencji podatkowych w oparciu o ich szczególne okoliczności Wealthfront nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe dla jakiegokolwiek inwestora w jakiejkolwiek transakcji Pełne ujawnienie. Kopia 2018 Wealthfront Inc. Jak wiele sprzedaje Plan kosztów. Zero Pomożemy Ci stworzyć plan sprzedaży skoncentrowanego zapasu, przenieść swoje udziały do ​​Wealthfront i zrealizować plan, bez prowizji doradczej lub prowizji handlowej. Jeśli zdecydujesz się zainwestować przychody ze sprzedaży w Wealthfront, pobieramy opłatę w wysokości 0 25 roczna opłata doradcza. Powinienem nie sprzedawać moich zapasów na własną rękę. Możesz sprzedawać swój zapas samodzielnie Jeśli jednak chciałbyś sprzedać tak stopniowo jak to możliwe, musiałbyś sprzedawać każdy dzień obrotu, na który zezwala się nie tylko bardzo czasochłonne, ale może kosztować tysiące dolarów rocznie w komisjach handlowych, które Schwab, E Trade i Morgan Stanley obciążają plan sprzedaży Wealthfront realizuje strategię sprzedaży całkowicie bez prowizji. muszę przenieść wszystko moje towarzystwo firmy do Wealthfront w celu skorzystania z planu sprzedaży. Nie możesz przenieść tak dużo lub jak mało zapasów, jak lubisz. Mogę używać planu sprzedaży dla moich RSU, opcji lub ESPP shares. Wealthfront może obsługiwać wszystkie y nasze zapasy i akcje wykupione, czy to Restricted Stock Units RSUs, akcje, które posiadasz w wyniku korzystania z opcji ISO lub NSO, zasobów zakupionych w programie Employee Stock Purchase ESPP lub zapasów, które nabyłeś w jakikolwiek inny sposób , nawet jeśli nie jesteś pracownikiem firmy. Mam opcje, na które nie skorzystałem lub nie skorzystałem Czy mogę skorzystać z planu sprzedaży dla tych. Możesz przenieść niezrealizowane opcje z konta kompensacyjnego w Schwab, E Trade lub Morgan Stanley do Wealthfront Z tego względu Wealthfront może zarządzać nimi planem sprzedaży Aby sprzedać swój zapas za pomocą planu sprzedaży, należy najpierw skorzystać z opcji na akcje. Jeśli Twoja firma pozwala na wczesne ćwiczenia, musisz mieć swoje opcje również. Wealthfront Inc jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym SEC Korzystając z tej witryny, akceptujesz nasze Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników Wszelkie historyczne deklaracje, oczekiwane zwroty lub prawdopodobieństwo p roje nie mogą odzwierciedlać rzeczywistych wyników w przyszłości Wszystkie papiery wartościowe wiążą się z ryzykiem i mogą spowodować straty Nasze usługi planowania finansowego zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pomagać naszym klientom w przygotowaniu się do ich finansowych kontraktów terminowych i umożliwić im spersonalizowanie swoich założeń dotyczących ich portfeli Nie zamierzamy reprezentować tego wskazówki dotyczące planowania finansowego są oparte na lub mają zastąpić kompleksową ocenę całego klienta portfela Klienta Chociaż uważa się, że dane Wealthfront wykorzystuje od osób trzecich wiarygodne, Wealthfront nie może zapewnić dokładności lub kompletności danych dostarczonych przez klientów lub osoby trzecie Wealthfront nie dostarcza porad podatkowych i nie reprezentuje w jakikolwiek sposób rezultatów opisanych w niniejszym dokumencie przyniesie jakieś szczególne konsekwencje podatkowe. Potencjalni inwestorzy powinni doradzać swoim osobistym doradcom podatkowym w kwestii konsekwencji podatkowych w oparciu o ich szczególne okoliczności Wealthfront nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podatkowe za każde inwestycje r jakiejkolwiek transakcji Full Disclosure. Copyright 2017 Wealthfront Inc.